AFPK(재무설계사)

단일등급

재무설계 업무수행과정에 따라 고객에게 본인 역량에 대한 정보를 제공하여 고객 니즈의 충족 가능성 및 업무수행범위를 결정하고, 고객의 재무목표 및 계량 · 비계량적 정보를 수집· 분석하여 고객의 재무목표에 대한 우선순위를 평가한 후 재무설계 제안서를 작성· 제시하고 상호합의를 거쳐 실행한 결과에 대하여 재평가를 실시한다.