등급 | 내용 |
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등급없음 | 고객의 요구 또는 본인의 투자 목적 달성을 위해 개인(법인 포함) 보유 부동산 자산과 이에 부속된 금융 자산을 모두 포함한 자산의 구성 비율을 선택하고 이를 실행하기 위한 자산의 취득,운영, 관리,처분등의 업무를 계획하는 등 종합 자산 포트폴리오(이하 “종합 자산 포트폴리오”라고 한다)를 설계하고 관리하며, 이와 관련된 지식을 고객에게 제공하는 직무 수행 |
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등급없음 | 고객의 요구 또는 본인의 투자 목적 달성을 위해 개인(법인 포함) 보유 부동산 자산과 이에 부속된 금융 자산을 모두 포함한 자산의 구성 비율을 선택하고 이를 실행하기 위한 자산의 취득,운영, 관리,처분등의 업무를 계획하는 등 종합 자산 포트폴리오(이하 “종합 자산 포트폴리오”라고 한다)를 설계하고 관리하며, 이와 관련된 지식을 고객에게 제공하는 직무 수행 |