자산관리사(FP)

자격증정보

기본정보

⦁ 개요 : 자산이 많은 부유층이 아니더라도 결혼이나 교육, 노후 등을 고려해 일생동안의 자산관리를 계획하는 사람들이 증가학 있다. 자산관리사(FP)는 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행한다.

 

⦁ 수행직무 :

(1) 금융자산관리사는 고객의 금융자산을 어떻게 투자하고, 관리하는 것이 좋을 지에 대해 상담해 주고 대신 관리 해주는 금융전문가입니다. 이들은 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 목표를 달성할 수 있도록 도와준다.

(2) 금융자산관리사는 고객의 현재 자산을 재투자하여 수익을 안정적으로 최대화하기 위한 목적을 달성하기 위해 노력한다.

(3) 고객이 투자 상담을 요청할 때 이에 응답해주고 고객의 자산을 맡아 맞춤식으로 자산을 운용하고 관리해준다.

 

▼ 관련학과 / 관련 직업 / 관련 자격증

관련학과

관련직업

관련 자격증

금융·보험학과

세무·회계학과

글로벌금융학과

경제금융학과

경영학과

경제학과

재무관리사

애널리스트

펀드매니저

리스크매니저

신용분석가

증권사 딜러

M&A 전문가

금융관리자

보험관리자

총무 및 인사관리자

경영지원관리자

펀드투자상담사

증권투자상담사

파생상품투자상담사

외환관리사

은행텔러

자산관리사

투자자산운용사

종합자산관리사

AFPK

FRM

CFP

신용분석사

외환전문역 1,2종

여신심사역

 

관련부처

금융위원회

시행기관

한국금융연수원

시험내용

⦁ 시험과목 및 시험시간

구분

시험과목

세부내용

배점

시간

비고

1부

자산관리 기본지식

재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스(10)

40

100분

객관식 5지 선다형

경제동향분석 및 예측(15)

법률(15)

세무설계

소득세(4)

40

금융소득종합과세(8)

양도소득세(8)

상속ㆍ증여세(16)

취득세 및 재산세ㆍ종합부동산세(4)

보험 및 은퇴설계

보험설계(10)

20

은퇴설계(10)

2부

금융자산 투자설계

금융상품(16)

70

100분

주식투자(15)

채권투자(15)

파생금융상품투자(12)

금융상품 투자설계 프로세스(12)

비금융자산 투자설계

부동산 상담 사전 준비(9)

30

부동산 시장 및 정책 분석(9)

부동산 투자전략(9)

보유 부동산자산관리 전략(3)

합계

200점

200분

 

 

⦁ 합격기준 : 

(1) 시험과목별로 40점 미만(100점 만점 기준)이 없어야 하고, 1부 평균, 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이어야 한다.
(2) 1부 또는 2부 시험만 합격요건을 갖춘 경우는 부분합격자로 인정한다.

 

▶ 검정시험의 일부 면제 :

(1) 1부 또는 2부 시험만 합격요건을 갖춘 경우는 부분합격자로 인정한다.
(2) 검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만을 합격한 경우, 부분합격일로부터 바로 다음에 연속되어 실시하는 3회의 시험까지(2년 이내) 1부합격자는 1부 시험을, 2부 합격자는 2부 시험을 면제한다.

 

⦁ 응시자격 : 응시자격에는 제한이 없다. 연령, 학력, 경력, 성별, 지역 등에 제한을 두지 않는다.

 

※ 접수 주의사항

서울, 대전, 대구, 부산, 광주 지역으로 시험 접수가 가능하다.

시험일정

※ 금년도 전체 시험일정입니다.

회차

자격명

원서접수 일정

시험일

53회

자산관리사(FP)

06.15 (화)~06.22 (화)

07.24 (토)

54회

자산관리사(FP)

09.28 (화)~10.05 (화)

 11.06 (토)

자격증 연구소

⦁ 활용정보

(1) 취업 : 금융권 취업준비생들 중에서 은행을 준비하는 수험생들에게는 은행 3종세트 중의 하나로 불리울만큼 관심이 높다. 은행을 준비하는 취업 준비생들에게는 필수자격증으로 인식되고 있다.

(2) 학점은행제 : 경영전공 경영학 학사의 경우 20학점을 인정받고 있다. 증권 FP는 학점인정이 되지 않고 있다.

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    울산 남구
  • 아이콘 3D프린터 기초부터 활용 (3D프린터운용기능사 자격증 포함) 아이콘 취업률 | 정보없음 아이콘 훈련기간 | 2021-12-08 ~ 2022-01-28 (35일, 210 시간)
  • 1,179,990원
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    궁전요리제빵직업전문학교

    전북 전주시 완산구
  • 아이콘 커피바리스타 1급 자격증취득(라떼아트포함)+로스팅 아이콘 취업률 | 56.7% 아이콘 훈련기간 | 2021-12-08 ~ 2022-02-09 (25일, 100 시간)
  • 769,600원

취업정보

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