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증금융투자전문인력 중 투자운용인력(Certified Investment Manager)으로 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 자를 말하며, 유일한 펀드매니저 자격이라고 볼 수 있다.
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투자자산운용사란?
  • 응시자격

    응시 제한 대상 및 면제대상

    투자자산운용사 응시 제한 대상

    1) 시험에 합격한 후 동일 시험에 재응시하려는 자

    2) 금융투자전문인력과자격시험에관한규정3-13조 및 제3-15조의 자격제재에 따라 응시가 제한된 자

    3) 금융투자전문인력과자격시험에관한규정4-21조제3항 및 제4항에 따라 부정행위 등으로 시험응시가 제한된 자

    상기 응시 부적격자는 응시할 수 없으며, 합격하더라도 추후 응시 부적격자로 판명되는 경우 합격 무효 처리함. 또한 5년의 범위 내에서 본회 주관 시험응시를 제한할 수 있음

    투자자산운용사 과목 면제대상

    1) 종전의 일임투자자산운용사(금융자산관리사)의 자격요건을 갖춘 자는 제1, 3과목 면제

    2) 종전의 집합투자자산운용사의 자격요건을 갖춘 자는 제2, 3과목 면제

    3) 상기 시험과목 및 문항수는 2013년도부터 시행되는 시험에 적용

  • 시험내용

    시험내용

    ※ 시험은 총 100문항으로 120분 동안 진행되며, 객관식 4지 선다형이다.

    과목번호

    과목명

    문항수

    세부과목명

    문항수

    과락

    1

    금융상품    세제

    20 

    8

    세제관련  법규 /세무전략 

    7

    금융상품 

    8

    부동산관련  상품

    5

    2

    투자운용    전략     투자분석

    30

    12

    대안투자운용 /투자전략

    5

    해외증권투자운용 /투자전략

    5

    투자분석기법

    12

    리스크관리

    8

    3

    직무윤리    법규 /투자운용    전략  

    50

    20

    직무윤리

    5

    자본시장  관련  법규

    11

    한국금융투자협회규정

    3

    주식투자운용 /투자전략

    6

    채권투자운용 /투자전략

    6

    파생상품투자운용 /투자전략

    6

    투자운용결과분석

    4

    거시경제

    4

    분산투자기법

    5

    합격기준

    합격기준

    • 응시과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인 자

    • 일부 과목 면제자의 경우에는 면제과목을 제외한 응시과목별 정답비율이 40%이상 득점자 중에서 전체 응시 시험과목 평균 70%이상을 득점한 자

     
  • 준비물 & 응시료

    응시료

    ※ 투자자산운용사 응시료는 몇 과목을 신청하느냐에 따라 달라진다.

     전 과목 : 45,000원 (전 과목 응시자)

    • 2 과목 : 15,000원 (제1, 3과목 면제자, 일임투자자산운용사 자격 보유자)

    • 1 과목 : 15,000원 (제2, 3과목 면제자, 집합투자자산운용사 자격 보유자)

    시험 당일 준비물

    ① 규정 신분증

    ② 응시표

    ※ 응시표는 접수의 마지막 단계 및 접수확인(응시표 출력) 메뉴를 통해 출력이 가능하다. 

    ③ 계산기

    ④ 컴퓨터용 사인펜

  • 시험일정
    시험일정명 접수일 시험일 합격자발표일
    32회 2022-05-16
    ~
    2022-05-20
    2022-06-12 2022-06-23
    ~
    33회 2022-10-31
    ~
    2022-11-04
    2022-11-27 2022-12-08
    ~
  • 자격증 연구소

    증권사 취직을 희망하는 사람에게 투자자산운용사 자격증 취득이 필수일까?

    투자자산운용사는 소위 펀드매니저 자격증이라고 불린다. 증권사 취직을 희망하는 사람에게는 필수라고 할 수 있으며, 증권사, 자산운용사, 은행, 보험사 등에서 투자를 통한 자산관리를 담당하며 은행이나 보험회사보다는 증권사에서 활용도가 높다. 은행권에서는 PB 쪽에서 가산점도 가능한 자격증이다. 따라서 되도록이면 금융업을 하는 사람들은 일찍 취득을 해두는 것이 여러모로 유리하다.

    펀드매니저가 되는 길 중에 하나는 자산운용사 주식운용부에 근무하면 가능한데, 투자자산운용사 자격증을 취득하면 펀드매니저가 되는 데 도움이 된다. 다른 FP자격증과 달리 면허증의 성질을 가지고 있는 자격증이므로 만약 투자자산운용사 자격증을 보유하고 있지 않다면 증권사 창구에서 집합투자재산신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하지 못한다. 증권업 및 금융권 관련 취업 시 또는 취업 후라도 반드시 갖추어야 하는 필수 자격증이다.

    부동산 관련 직무에 투자자산운용사 자격증 도움이 될까?

    부동산 일을 하려면 부동산 금융에 대한 지식이 필요하다. 투자자산운용사는 단기간에 취득할 수 있다는 장점이 있고, 금융에 대한 기본 지식을 갖출 수 있다. 부동산 관련 관련 가치 평가의 방법이나 기법이 주식이나 채권 등을 평가하는 방법을 차용한 것들이 있으며, 투자자산운용사를 공부하다보면 그런 기본 지식을 습득할 수 있기에 도움이 된다.

    투자자산운용사 취득 시 우대사항은?

    투자자산운용사 자격증을 우대해 주는 대표적인 기업은 다음과 같다.

    ① 증권사

    투자자산 운용사는 펀드매니저를 할 수 있는 가장 기본이 되는 자격증으로, 자산운용사와 증권사에서 우대해준다. 많은 증권사와 자산운용사에서 공고 시 신입/경력직 채용에서 투자자산운용사를 우대해주는 공고를 자주 찾아볼 수 있다.

    ② 은행

    대표적인 은행으로는 신한은행과 우리은행, NH농협은행, 전북은행, 광주은행 등이 투자자산운용사 보유 시 우대 및 가산점을 받을 수 있다고 명시하고 있다.

    ③ 공기업

    자산운용의 기본이 되는 자격증인 만큼 여러 공기업에서도 우대해주고 있다.

    대표적으로는 공무원연금공단, 한국주택공사 등으로 가산점을 부여하고 있다.

    투자자산운용사 난이도와 취득기간은?

    투자자산운용사 시험은 금융권, 특히 증권사나 자산운용사 취업을 준비하는 취준생이 많이 응시하는 금융 자격증 중 하나이다. AFPK와 비슷한 난이도의 시험으로 평균적으로는 1~3개월 공부하면 취득할 수 있다. 금융투자분석사나 신용분석사와 같은 금융 자격증들과 달리 투자자산운용사는 회계학 지식이 많이 필요하지 않고 단순 암기로 대비가 가능해 비전공자도 단번에 합격할 수 있다.

  • 합격 TIP

    효율적으로 공부하는 방법

    시험은 1~3과목으로 나뉘고 1과목은 금융상품 및 세제, 2과목은 투자운용 및 전략Ⅱ, 투자분석으로, 3과목은 직무윤리 및 법규, 투자운용 및 전략, 거시경제 및 분산투자로 구성된다. 시험은 1,2과목 그리고 3과목 100문제를 동시에 본다. 합격기준은 전체 문제 중 70%(과목별 40% 미만은 과락). 2012년까지는 130문제였는데 2013년 시험부터 100문제로 문제수가 줄고 시험범위도 개편되었다. 문제수가 줄면서 시험시간도 2시간으로 줄어들었다.


    투자자산운용사는 금융투자협회에서 5권 분량의 기본서를 판매하고 있다. 그러나 그 양이 너무나 방대하고 책 가격도 부담되어서 보통은 이 기본서 대신 여러 출판사 혹은 인강 사이트에서 판매하는 요약 정리집을 사용하여 공부하고 이걸로도 자격증을 취득하기에 충분하다. 

    투자자산운용사 시험은 문제은행식으로 출제되기 때문에 최대한 많은 문제를 풀고 선지를 익히는 것이 중요하다. 특히 1과목이 분량은 가장 적지만 법률적인 부분이 많이 나오기 때문에 당황하기가 쉽다. 중요한 건 1회독 할 때는 이해가 되든 안되든 일단 읽고 넘어가야 한다는 점이다. 

    교재에서 제시는 진도표를 따라서 나가도 좋고 그게 아니더라도 자기 페이스에 맞춰서 최대한 빨리 1회독을 마쳐야 한다. 2회독을 시작하면 처음엔 이해가 안 됐던 것들이 눈과 머리에 들어오기 시작한다. 

    이제부터는 뒤에 어떤 내용들이 중요하게 다뤄지는 지도 알고 어느 것이 핵심인지도 대강 판단이 서기 때문에 형광펜이나 색깔 펜을 써가며 좀 더 본격적으로 공부할 수 있다. 

    2회독을 마치면 단원별 출제예상문제를 풀 수 있고 2/3정도 맞추고 간단하게 풀이를 읽고 넘어가면 좋다. 최소 3-4회독은 하고 안정감을 가진 뒤 시험을 치르는 것을 추천한다.

  • 합격 후 정보

    취득 후 하는 일

    증권사와 은행권에서 활용도가 높기 때문에 금융권 관련 업무를 할 수 있고, 주로 펀드매니저로 활동하기 위해 투자자산운용사를 취득하는 경우가 많다.

    투자자산운용사 유효기간

    ① 자격시험 유효기간 제도는 2016년 10월 25일부로 폐지되며, 대신에 합격 후 장기간(5년)동안 업무를 수행하지 않은 사람은 전문성 강화 교육(사이버 교육)을 받아야 한다. 
    ※ 단, 2009년 까지의 기존 합격자는 유효기간 적용이 배재된다.
    ② 전문인력 등록을 위하여 다른 필수교육을 수강하셔야 할 경우 해당 교육 수강 시 전문성 강화 교육을 별도로 이수하지 않아도 되므로 이점 유의하여야 한다.
    (예) 펀드투자권유자문인력 등록에 필요한 펀드투자자보호교육 또는 보수교육을 미수강한 경우 해당 교육 수강 시 사이버 펀드 판매인력 피수교육은 별도 이수 불요)
    ※ 단, 교육 이수 후 5년이 또 경과한 경우는 전문성 강화 교육 이수가 필요하다.

    투자자산운용사 보수교육

     금융투자전문인력은 협회가 실시하는 소정의 보수교육을 2년마다 1회 이상 이수하여야 하며 장기적으로는 자체보수교육 예정
    ※ 이 경우 금융투자전문인력으로 협회에 등록된 해당 연도는 1년으로 계산된다.
    ② 보수교육을 이수하지 아니한 금융투자전문인력에 대하여는 다음해 1월 1일부터 보수교육 이수시까지 등록의 효력을 정지함
     
  • 접수방법
    17adac93e74d3d34a1af5e960b020e4a_1650865079_9464.png
자격증정보

신용분석사, 국제금융역, CRA(신용위험분석사), 자산관리사(FP), AT자격시험, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 투자자산운용사, CFA, CFP

직업정보

은행사무원, 금융관련사무원, 금융상품개발원, 부동산펀드매니저, 투자인수심사원(투자언더라이터), 금융관리자, 선물중개인, 금융자산운용가(펀드매니저), 은행출납사무원, 투자분석가(애널리스트)

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